关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明 23 06,2020.pdf

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2020-012 河南豫光金铅股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与 实际使用情况的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等有关规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]2715 号），公司获准向特定投资者非公开发 行A股股票的发行数量不超过36,931万股（每股面值1元），本次实际非公开发行 A股普通股股票204,490,306.00股（每股面值1元），每股发行价格7.50元，募集 资金总额为人民币1,533,677,295.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币 52,111,350.74元后，余额人民币1,481,565,944.26元，已由主承销商兴业证券股份 有限公司于2016年12月13日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中 介机构费和其他发行费用人民币1,960,224.16元后，募集资金净额为人民币 1,479,605,720.10元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字[2016] 第1158号）。 2、2019年使用金额及当前余额 单位：人民币元 序号 项目 金额 一 截止2018年末募集资金账户余额 531,182,227.82 二 减：报告期募集资金项目资金使用情况 363,884,037.73 1 1 废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目 2 废铅酸蓄电池塑料再生利用项目 2,246,764.90 3 含锌铜渣料资源综合利用项目 10,597,400.24 4 再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）项目 327,142,214.26 5 废铅酸蓄电池塑料再生利用项目结余募集资金永久补充流动资金 23,209,853.43 687,804.90 三 加：归还暂时补充公司流动资金 800,000,000.00 四 减：暂时补充公司流动资金 750,000,000.00 五 减：手续费支出 六 加：利息收入 七 募集资金账户余额 1,121.01 6,566,282.65 223,863,351.73 2019年实际使用募集资金71,388.41万元，其中：废铅酸蓄电池回收网络体系 建设项目68.78万元，废铅酸蓄电池塑料再生利用项目224.68万元，含锌铜渣料资 源综合利用项目1,059.74万元，再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一 期）项目32,714.22万元，募投项目终止永久补充流动资金2,320.99万元，暂时补 充公司流动资金35,000万元；2019年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为656.52万元。累计已使用募集资金127,304.39万元，其中：中介机构费和其 他发行费用196.02万元，废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目1,343.91万元，废 铅酸蓄电池塑料再生利用项目5,861.66万元，含锌铜渣料资源综合利用项目 3,867.59万元，再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）项目 32,714.22万元,偿还银行贷款46,000.00万元；暂时补充公司流动资金35,000.00万 元；永久性补充流动资金2,320.99万元。 截至2019年12月31日，募集资金账户余额为人民币22,386.34万元。(其中累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额1,534.13万元)。 二、募集资金管理情况 2015年7月2日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了修订后的《公司募 集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了 具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募 集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。公 司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国银行济源豫光支行、中原银行济 2 源分行、交通银行济源分行和浦发银行郑州分行郑东新区支行签订了《非公开发 行募集资金三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。 报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关 募集资金使用的规定和公司《公司募集资金管理制度》执行，《非公开发行募集 资金三方监管协议》按约履行，协议各方均按照《非公开发行募集资金三方监管 协议》履行了相关职责。 截止2019年12月31日，募集资金存储情况如下：（单元：人民币元） 开户行 募投专户账号 账户余额 中国银行济源豫光支行 262450780565 0.00 中国银行济源豫光支行 254667033063 177,501,419.42 中原银行济源分行 411801010100002801 0.00 交通银行济源分行 762899991010003016725 0.00 76190154500001180 46,361,932.31 浦发银行郑州分行郑东新区支行 合计 223,863,351.73 截止2019年12月31日募集资金存储余额为22,386.34万元，其中： 募投项目“偿还银行贷款”已完结，该项目对应账户中原银行济源分行账户销 户处理，并将其余额57,809.09元全部转入中国银行济源豫光支行账户继续用于募 集资金项目。 因原募投项目“废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目”部分变更，开立新中国 银行济源豫光支行账户（254667033063），同时将原账户余额85,150.91万元转入 新账户继续用于新募集资金项目“再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目 （一期）”建设。原募投项目对应账户中国银行济源豫光支行账户（262407800565） 销户处理。 因公司终止原募投项目“废铅酸蓄电池塑料再生利用项目”剩余10条车用制 品注塑生产线建设，并将剩余的募集资金永久补充流动资金，公司对相应的募集 资金专户（即交通银行济源分行）结余募集资金2,320.99万元全额转出用于永久 补充流动资金，并对账户进行了销户。 三、2019年募集资金的实际使用情况 3 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2019年12月31日募 集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年4月10日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七 次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用闲置募 集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月。截至2019年3月11日，公司已将40,000.00万元全部归至募集资金 专项账户。 2019年3月19日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个 月。截至2019年7月11日，公司已将40,000.00万元全部归至募集资金专项账户。 2019年8月23日，公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会 议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同 意公司使用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过8个月。 根据资金安排，自公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审 议批准之日起至2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的金额为35,000万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项 目情况表》。 1、公司原募投项目“废铅酸蓄电池塑料再生利用项目”拟建设8条车用改性 专用料生产线和10条车用制品注塑生产线，废铅酸蓄电池塑料再生利用项目已建 成8条车用改性专用料生产线并已正常运营，剩余10条车用制品注塑生产线尚未 投入建设。根据公司的市场调研，目前车用制品注塑行业存在产品销路较窄、更 新换代快、新客户很难参与汽车厂、蓄电池厂新品开发跟进等市场不确定因素， 继续投资建设剩余10条车用制品注塑生产线将很难达到预期收益，增加公司的投 4 资风险。为合理使用募集资金，提高募集资金的使用效率，结合公司生产经营的 实际情况，公司决定终止废铅酸蓄电池塑料再生利用项目的建设，并将剩余的募 集资金2,284.17万元及利息收入（共计2,320.99万元）永久补充流动资金，用于公 司日常生产经营及业务发展等。该事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七 届监事会第五次会议审议通过，并提交公司2018年度股东大会审议通过。 2、为提高募集资金的使用效率，增强公司主营业务盈利能力，提升公司在 铅行业的综合竞争力，公司决定变更原募投项目“废铅酸蓄电池回收网络体系建 设项目”尚未使用的募集资金85,059.91万元（考虑募集资金利息因素，实际金额 以资金转出当日专户余额为准）用于“再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改 项目（一期）”的投资建设。该事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届 监事会第七次会议审议，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司2019年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披 露募集资金存放及使用情况。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司 2020年4月29日 5 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 承诺投资项目 募集资金总额 147,960.57 本年度投入募集项目资金总额 36,388.41 变更用途的募集资金总额 86,355.00 已累计投入募集项目资金总额 92,108.37 变更用途的募集资金总额比例 58.36% 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 截至期末累 截至期末累 截至期末投 项目达到 目，含部分 诺投资总额 总额 投入金额 入金额 计投入金额 计投入金额 入进度（%）) 预定可使 本年度 是否达 (2) 与承诺投入 (4)=(2)/(1) 用状态日 实现的 到预计 期 效益 效益 不适用 不适用 不适用 是 450.65 否 是 不适用 不适用 否 不适用 不适用 否 变更 (1) 金额的差额 项目可行 性是否发 生重大变 化 (3)=(2)-(1) 废铅酸蓄电池回收网络 体系建设项目 废铅酸蓄电池塑料再生 利用项目 含锌铜渣料资源综合利 用项目 偿还银行贷款 部分变更 85,414.74 1,343.91 1,343.91 68.78 1,343.91 0.00 100.00 部分变更 8,145.83 5,861.66 5,861.66 224.68 5,861.66 0.00 100.00 不适用 8,400.00 8,400.00 8,400.00 1,059.74 3,867.59 - 4,532.41 46.04 不适用 46,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00 46,000.00 0.00 100.00 147,960.57 61,605.57 61,605.57 1,353.20 57,073.16 - 4,532.41 92.64 合计 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见四、变更募投项目的资金使用情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年度，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 2019年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 产品情况 用超募资金永久补充流动资金或归还银 无 行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 详见四、变更募投项目的资金使用情况 募集资金其他使用情况 无 6 2019 年 4 月 2020 年 4 月 不适用 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际投 实际累计投 投资进度 项目达到预定 本年度实现 是否达到 变更后的 投入募集资金 累计投资金额 入金额 入金额(2) （%） 可使用状态日 的效益 预计效益 项目可行 总额 (1) (3)=(2)/ 期 性是否发 (1) 生重大变 化 再生铅资源循环利 废铅酸蓄电池 用及高效清洁生产 回收网络体系 技改项目（一期） 建设项目 85,150.91 85,150.91 32,714.22 32,714.22 38.42 2020 年 9 月 不适用 不适用 否 2,320.99 2,320.99 2,320.99 2,320.99 100 不适用 不适用 不适用 否 87,471.90 87,471.90 35,035.21 35,035.21 — — 不适用 — — 项目 永久补充流动资金 废铅酸蓄电池 塑料再生利用 项目 合计 — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投 项目） 详见四、变更募投项目的资金使用情况 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 7