山东省商业集团有限公司2022年度财务等重大信息公告.PDF.pdf

山东省商业集团有限公司 2022 年度财务等重大信息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本信息公告口径说明：指标数据为合并口径，含山东文旅集 团有限公司，不含无投资关系的托管企业。 一、公司基本情况 1．中文名称：山东省商业集团有限公司，简称：鲁商集团 2．外文名称：Shandong Commercial Group Co.,Ltd. 3．法定代表人：王绪超 4．注册地址：济南市历下区经十路 9777 号 5．经营范围：在法律法规规定的范围内对外投资与管理 6．办公地址：济南市历下区经十路 9777 号，邮政编码：250014 7．网址：http://www.lushang.com.cn 8．电子信箱:lushang@lushang.com.cn 9．公司简介:山东省商业集团有限公司（简称“鲁商集团”） 是 1992 年底由山东省商业厅整建制转体组建的大型国有企业。三 十而立的鲁商集团正锚定全面打造综合竞争力强的现代商业服务 领军企业总目标，聚焦品质消费引领者，聚焦美好生活服务商， 深入实施“12345”高质量发展战略及“1+8+N”业务发展战略， — 1 — 目前拥有 3 家上市公司（“银座股份”600858、“福瑞达”600223、 “鲁商服务”02376）和 4 所高校、8 个国家级研发平台、6 个院 士工作站、4 个中国驰名商标。多次荣获“山东社会责任企业”称 号，被省委、省政府授予“山东省人才工作先进单位”“山东省 人才工作表现突出单位”。旗下的银座集团位列全国零售百强 20 位，福瑞达入选山东省“十强”产业集群领军企业，山东商院入 选全国职业院校“双高计划”A 类。 二、财务会计报告和审计报告摘要 （一）财务会计报告 1.主要会计数据和财务指标 金额单位:万元 币种:人民币 项 目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 营业总收入 3,337,460.44 3,005,234.60 11.05% 营业总成本 3,325,840.22 2,951,933.15 12.67% 销售费用 484,443.10 495,486.54 -2.23% 管理费用 167,767.39 186,116.21 -9.86% 研发费用 35,408.87 30,011.13 17.99% 财务费用 147,306.52 95,525.35 54.21% 投资收益 49,002.24 85,368.30 -42.60% 营业利润 65,797.32 78,082.51 -15.73% 营业外收入 11,197.06 13,944.52 -19.70% 营业外支出 15,552.58 7,938.72 95.91% 利润总额 61,441.80 84,088.31 -26.93% 已交税费总额 261,274.73 228,509.74 14.34% 净利润 10,396.24 28,400.13 -63.39% 营业利润率 1.97 2.32 -0.35 净资产收益率 0.41 0.96 -0.55 — 2 — 项 目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 资产总额 13,311,065.30 13,275,883.82 0.27% 负债总额 10,774,044.18 10,771,367.54 0.02% 所有者权益 2,537,021.12 2,504,516.28 1.30% 注：以上所列示会计数据和财务指标均为集团合并报表数据，不包含无投资关系 的托管企业。 2.截至 2022 年 12 月 31 日， 纳入集团合并范围的企业单位 329 家（含本部），其中二级子公司 47 家，三级子公司 154 家，四级 及以下子公司 127 家。 3.会计政策、会计估计变更 （1）会计政策变更 财政部 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 12 日发布的《企 业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》对集 团无影响。 （2）会计估计变更 2022 年集团未发生会计估计变更事项。 （3）前期会计差错更正 2022 年集团未发生前期会计差错更正事项。 4.会计报表附注主要内容摘要： （1）应付债券 金额单位:元 项 目 期末余额 期初余额 超短期融资券 3,843,960,082.20 3,668,329,315.08 公司债券 6,889,243,962.99 3,248,192,951.96 中期票据 160,000,000.00 3,756,252,885.48 — 3 — 减：一年内到期的应付债券 7,288,252,747.55 4,508,639,122.48 合 计 3,604,951,297.64 6,164,136,030.04 （2）实收资本 金额单位:元 期初余额 投资者名称 投资金额 期末余额 本年增加 所占比 本年减少 例（%） 所占 投资金额 比例 （%） 山东省人民政 府国有资产监 854,000,000.00 40.72 49,000,000.00 903,000,000.00 41.92 244,000,000.00 11.63 14,000,000.00 258,000,000.00 11.98 122,000,000.00 5.82 7,000,000.00 129,000,000.00 5.99 877,336,820.74 41.83 13,231,613.00 864,105,207.74 40.11 2,097,336,820.74 100.00 13,231,613.00 2,154,105,207.74 100.00 督管理委员会 山东国惠投资 控股集团有限 公司 山东省财欣资 产运营有限公 司 山东省商业集 团有限公司（事 业单位） 合 计 70,000,000.00 （3）其他权益工具 金额单位:元 项 目 永续债 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 4,660,000,000.00 3,000,000.00 4,657,000,000.00 4,660,000,000.00 3,000,000.00 4,657,000,000.00 优先股 合 计 （4）营业收入与营业成本 — 4 — 金额单位:元 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 30,674,964,869.17 27,541,481,161.51 其他业务收入 2,564,416,895.60 2,354,270,718.36 利息收入 128,628,634.51 150,406,715.11 手续费及佣金收入 6,594,034.94 6,187,359.09 合 计 33,374,604,434.22 30,052,345,954.07 主营业务成本 23,323,763,969.58 19,879,587,796.93 其他业务成本 722,800,698.06 662,267,788.22 利息支出 33,001,491.29 24,703,056.52 手续费及佣金支出 2,163,547.04 2,025,638.65 合 计 24,081,729,705.97 20,568,584,280.32 （二）审计报告的意见类型 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为本公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁商 集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量，出具标准无保留意见审计 报告。 三、董事会报告摘要 （一）报告期内总体经营情况的分析 1.经营情况综述。2022 年，集团实现营业总收入 333.75 亿元， 同比增加 33.22 亿元，增长 11.05%，重点工作扎实推进。 一是牢树“抢抓市场机遇、抢揽客户资源、抢占市场份额”经 营意识，大力实施“大干一百天、冲刺四季度”行动计划。借助集 团组建 30 周年重要节点，发动各产业线上线下多场景整合营销， — 5 — 全力提升经营业绩。积极打造“天地人网”，破解“流量获取”难题， 银座集团线上销售 16.86 亿元，同比增长 110.96%，直播平台 3 次创抖音本地平台全国品牌带货榜第一名；福瑞达旗下颐莲、瑷 尔博士抖音收入增长率均超 100%。鲁商服务在港股上市，成为 省内首家主板上市的物业企业。所属院校整体就业率超过 98%， 办学规模和办学水平持续提升。 二是强力推进科技创新，持续赋能企业发展。集团研发投入 增长 18.61%，获得省科技进步二等奖 2 项，新增国家级高新技术 企业 3 家、省级瞪羚企业 1 家、省市级专精特新企业 2 家。省药 科院独立设计的一类创新药混悬滴眼液，攻克了粒度控制关键核 心技术；四项科研成果入选《中国化妆品科研成果蓝皮书》。焦 点福瑞达获评国家级制造业单项冠军企业，实现集团国家级单项 冠军企业“零”的突破。 三是坚持开放办企业，对外合作水平日益提高。建设“鲁商 生活”服务平台，打造为客户提供优质产品和服务的一张网，更 好服务人民对美好生活的需要。积极开拓省直机关、中央驻鲁企 业、省属国企等市场，成功开设 3 家银座优选店。先后与山东港 口、佳农集团等多家优势企业达成合作，在物流产业链、大宗贸 易、海外仓、直采基地等方面形成良性互动、优势互补的共赢局 面。 四是坚守底线思维，多措并举降低资产负债率。截至 2022 年 12 月底，集团资产负债率为 80.94%，较年初下降 0.19 个百分 — 6 — 点。加强“两金”管控，盘活存量资产，截至 2022 年 12 月底，“两 金”占用较年初减少 12.46 亿元，下降 2.34%，其中存货较年初减 少 16.21 亿元，下降 3.12%。 2.资产负债情况分析。2022 年末，集团资产总额为 1331.11 亿元，较期初 1327.59 亿元增加 3.52 亿元，增长 0.27%；负债总 额为 1077.40 亿元，较期初 1077.14 亿元增加 0.27 亿元，增长 0.02%，资产负债率为 80.94%，较期初 81.13%下降 0.19 个百分 点。 3.投资状况分析（报国资监管投资计划口径）。集团 2022 年 计划投资总额 22.75 亿元，实际完成投资 18.31 亿元，完成比例 80.49%。按投资结构分，固定资产实际投资 7.53 亿元，占投资总 额 41.13%；长期股权实际投资 10.78 亿元，占投资总额 58.87%。 按照投资地域分，省内实际投资 17.75 亿元，占投资总额 96.92%； 省外实际投资 5648.88 万元，占投资总额 3.08%。按投资阶段分， 新开工项目完成投资 12.28 亿元，占投资总额 67.08%；续建投项 目完成投资 6.03 亿元，占投资总额 32.92%。资金来源方面，自 有资金 14.81 亿元，占投资总额 80.85%；银行贷款 3.46 亿元，占 投资总额 18.88%；其他来源（财政补助）500 万元，占投资总额 0.27%。 （二）未来发展潜力 企业未来发展潜力：总的来看，中央、省委经济工作会议对 当前经济形势作了科学研判，我国宏观经济长期向好的基本面没 — 7 — 有改变。从全省来看，我省 2023 年将聚焦高质量发展首要任务， 从改善社会心理预期、提振发展信心入手，重点在强化创新引领、 扩大内需、构建现代化产业体系、坚定落实“两个毫不动摇”、扩 大对外开放、防范化解重大经济金融风险等 6 个方面加力提效。 可以看出，各种积极因素加快集聚，主要体现为“5 个更加”：战 略位势更加凸显，政策支撑更加强劲，经济循环更加畅通，开放 格局更加宽广，发展后劲更加充足。从集团自身看，随着各项改 革措施的深入实施，集团发展前景更加明确，发展思路更加清晰， 产业定位更加精准，运营管理更加高效，干事创业的激情持续上 涨，企业的竞争力、创新力、抗风险能力进一步提升。 （三）未来发展面临的主要风险 从集团外部看，我国需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重 压力”仍然较大，我省结构性、周期性等问题相互交织，明年经 济形势仍然复杂严峻。从集团内部看，一是班子自身建设需要持 续加强，带领干部职工实现高质量发展的能力还需进一步锤炼提 高。二是班子的领导方式、工作方法需要进一步改进提升，特别 是集团产业链条长，涵盖领域点多面广，在有效加强企业治理和 深入基层解决难点问题方面还需要下更大力气。三是压力传导存 在差距，发展质量有待提升。集团大而不强、大而不优的问题比 较突出，商业模式创新不快。面对存在的问题，压力传导不到位、 责任落实不闭环。四是在全面激发组织活力、转变思想观念、建 立更加有效的体制机制方面还需要加大工作力度。比如，在干部 — 8 — 人才的选用育留、后备人才梯队建设、分配机制改革等方面，还 有很多的工作要做；在破解事关集团长远发展的亏损企业治理工 作成效不明显等短板弱项方面，还需要拿出更多切实有效的办 法。人才梯队建设不到位，人才结构距高质量发展要求有较大差 距。 目前，解决集团长期存在的问题只是刚刚破题，整个干部职 工队伍真正去市场上参与充分竞争还有不少差距，“闯”的精神、 “抢”的劲头、“干”的作风和“改”的意识都需要进一步塑造和强化， 都需要在下一步工作中持续改进提升。 四、集团董事、高级管理人员的任职和薪酬情况、经营业绩 考核结果情况、企业领导人员经济责任履职情况 （一）集团董事会成员以及其他高级管理人员任职和薪酬情 况 企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。 （二）省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核 等级） 省国资委尚未核准 2022 年度经营业绩考核结果。 （三）企业领导人员经济责任履职情况 2022 年，上级有关单位未对集团领导开展经济责任审计。 五、政府扶持政策的信息 报告期内，集团及其子公司其他收益中列示的稳岗补贴、政 府补助等共计 1.15 亿元，营业外收入中列示的政府补助为 0.05 — 9 — 亿元。 六、重要事项 （一）报告期内发生的重大事项及对企业的影响 无。 （二）“三重一大”有关事项 1.有关重大决策 2022 年，集团董事会共召开 21 次会议，共审议议案 90 项， 审议通过议案 90 项。 2.有关重大人事任免 2022 年 8 月 29 日上午，集团召开领导干部会议，宣布省委 关于集团主要负责同志职务调整的决定，王绪超同志任省商业集 团党委委员、常委、书记，董事、董事长；朱华建同志任省商业 集团党委委员、常委、副书记，董事，副总经理（主持经理层日 常工作）；免去高洪雷同志的省商业集团党委书记、常委、委员， 董事长、董事职务；免去郭训成同志的省商业集团党委副书记、 常委、委员，总经理职务。 3.有关重大项目情况 已在投资状况分析中说明。 4.大额资金的调度及使用情况 集团大额资金主要用于投资支出及偿还到期债务支出，均按 照集团董事会审议通过的《关于集团公司 2022 年度投资计划的 议案》、《关于集团公司 2022 年度资金预算的议案》、《关于 — 10 — 集团公司 2022 年度财务预算的议案》执行。 七、社会责任的履行 （一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和 执行情况 集团公司注重维护广大企业职工合法权益，为构建和谐的劳 动关系创造有利条件，承担起国有企业的社会责任。遵守《劳动 合同法》、《社会保险法》及其他相关劳动法律法规，不断规范 劳动用工方式，按规定与员工签订劳动合同、缴纳社会保险，劳 动关系和谐稳定。 （二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况 集团公司注重人才引进、后备干部储备和员工培训工作。年 内引进和自主培养杰出人才 1 人、领军人才 17 人、高级人才 40 人，全年公开招聘 1759 人，通过人才引进，有效促进了关键技术 攻关和成果转化，提升了经营效益。切实加强集团人才队伍建设， 提高干部人才的专业化、梯队化、年轻化水平，启动完成集团首 批人才库人才选拔工作，加强员工发展“三通道”机制建设，畅 通人才成长通道。 依托鲁商党校和鲁商学院，集团获批山东省专业技术人员继 续教育基地。组织完成集团二十大专题培训、党支部书记和党务 工作者培训班、青年优秀干部“启航”培训班、党员骨干培训班、 党员发展对象培训班、组织人事工作专题培训班等各类主体及专 题学习班次，共 1928 人次。搭建“鲁商在线教育培训平台”“鲁 — 11 — 商智慧党建云台”“鲁商云学院”等线上线下学习平台，搭建直 播授课、录播视频等学习通道，创新“云学习”“云研讨”“云 考试”“云结业”等学习方式。 （三）职工劳动、安全及卫生保护情况 一是坚持以人为本、生命至上，牢固树立安全发展理念，围 绕“防风险、保安全、迎二十大”主线，全面贯彻省委省政府决策 部署和省国资委工作要求，严格落实国务院关于安全生产十五项 硬措施、省安全生产“八抓二十项”创新举措，认真组织开展“大培 训、大检查、大整治”和“安全生产月”系列活动，持续推进集团安 全管理体系建设，在制度上补漏洞，在能力上补短板，在行动上 见实效，不断夯实安全基础，提升安全生产管理水平，顺利完成 了“不发生生产安全责任事故”的全年工作目标。二是着力强化顶 层设计，进一步扎紧安全风险防控的笼子，实现了安全制度体系 的规范化。三是牢牢守住安全底线，聚焦短板弱项问题，强化风 险防控和隐患整改，定期调度、协调推进，确保监管到位。四是 创新安全生产主体责任和监管责任落实，推动科技赋能安全管理， 调研多家信息科研单位，推动在安全监管中数据化的运用。五是 进一步完善各类应急预案，特别做好特殊气象条件的预警和应急 处置准备，并加强针对性演练，提高应急处置能力。集团公司荣 获全省“安全生产月”活动优秀组织单位。所属银座集团青岛中心 店荣获“青岛市安全生产先进单位”，济南平阴银座商城被评为 “2022 年度济南市消防安全先进单位”；山东城发集团济南市应急 — 12 — 救援储备中心项目荣获“全国 AAA 级安全文明标准化工地”，济南 市中心医院（东院区）项目荣获 2022 年国际安全奖优异奖，烟台 公司观海印象项目获得“山东省建设工程项目施工工地安全生产 标准化学习交流优秀项目”。 （四）企业开展的环境治理及保护情况 无。 （五）企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况 集团公司历来重视产品安全，提供优质服务，以顾客满意为 宗旨。集团公司依法依规经营，积极履行社会责任，遵守商业道 德，保持了良好的企业声誉。 八、履职待遇及有关业务支出情况 集团公司领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补 贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费 用的支出情况： 1.2022 年度，集团公司领导人员公务车用车费用 24.74 万元， 其中车辆运行费用 10.65 万元、公务交通补贴费用 14.09 万元。 2.2022 年度发生通讯费 1.27 万元，业务招待费 6.8 万元，国 内差旅费 5.91 万元，因公临时出国（境）费用 1.08 万元。 九、内部控制 1.内部控制责任声明 集团董事会对建立健全和有效实施内部控制负责。内部 控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 — 13 — 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，仅能为实现上 述目标提供合理保证。集团已建立较为全面的内部控制及规 范体系，管理进一步制度化、规范化。报告期内，集团董事 会认真履行内部控制建立健全和有效实施职责，能够保证财 务报告的真实可靠和资产的安全完整。 2.内部控制制度建设情况 集团严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，规范 完善了企业组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企 业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售 业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息与 沟通等一些列内部控制制度，实现了集团内部控制的规范有 效。 — 14 — 3.内部控制审计报告 — 15 — — 16 — 十、审计报告 — 17 — — 18 — — 19 — — 20 —