2012年第一季度报告(H).pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而産生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代碼: 01088) 2012 年第一季度報告 根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的規定，中國神華能源股份有限公司 （「本公司」及所屬子公司，統稱「本集團」）需刊發季度報告。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條而作出。 本公司董事會宣佈本公司及所屬子公司截至 2012 年 3 月 31 日止 3 個月期間根據國際 財務報告準則編制的業績報告。此業績報告未經獨立核數師審計或審閱。 1、重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在 任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶責任。 1.2 本報告已經公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，會議應出席董事 9 人， 親自出席董事 8 人，張喜武董事長委托張玉卓副董事長代爲出席及表决，劉本仁董事 以電話接入方式參會。 1 1.3 本報告的財務報表未經審計或審閱。本報告的財務報表根據國際財務報告準則編 制。根據中華人民共和國財政部頒佈的企業會計準則及有關規定和解釋（「企業會計 準則」）與國際財務報告準則編制的財務報表的主要差异詳見 3.3 的說明。 1.4 2011 年 4 月本公司通過同一控制下企業合幷完成收購神華集團有限責任公司 （“神華集團公司”）及其下屬公司所持有的神華財務有限公司（“神華財務公司”） 59.29%股權。收購完成後，本公司直接及間接持有神華財務公司 99.29%股權，並自 2011 年 4 月將其幷入本公司合幷財務報表的合幷範圍。為使 2011 年 1-3 月份的財務數 據可比，本公司對該期間的合幷財務報表進行了重述。 1.5 本公司董事長張喜武博士、財務總監張克慧女士及財務部總經理郝建鑫先生保證 本報告中財務報表的真實及完整。 1.6 除另有所指，本報告內的貨幣單位均爲人民幣。 2、報告期公司經營回顧 報告期內，圍繞董事會確定的 2012 年度經營目標，公司努力克服市場、天氣等客 觀因素的不利影響，充分發揮一體化運營優勢，積極做好生産組織、運輸統籌、市場 營銷等工作。 煤炭産量實現進一步增長，煤礦建設和擴能工程有序推進；發電板塊加强內部運 營管理，加快發展發電業務；路港航板塊加大協調組織力度，保障運輸效率，鐵路和 港口擴能工程穩步推進；通過拓展煤源及市場，提高現貨煤比例，加大物流協調力度， 煤炭銷售量實現較快增長。公司業務運營保持穩健的發展態勢。 報告期內，公司商品煤産量達到 79.1 百萬噸，同比增長 12.4%，完成年度經營目 標的 27.3%；煤炭銷售量達到 108.3 百萬噸，同比增長 16.0%，完成年度經營目標的 26.4%；總售電量爲 43.85 十億千瓦時，同比增長 19.6%，完成年度經營目標的 22.0%。 2 按國際財務報告準則，公司實現經營收入 59,526 百萬元，同比增長 25.3%；本公 司股東應佔本期利潤為 11,742 百萬元，同比增長 5.9%；基本每股盈利 0.590 元，同比 增長 5.9%。 公司將緊緊圍繞“建設具有國際競爭力的世界一流煤炭綜合能源企業”的戰略目 標，全力落實年度經營目標，積極應對市場變化，穩步開展生産經營和業務發展工作， 爲公司股東創造更多的價值。 3、公司基本情況 3.1 按國際財務報告準則編制的主要財務指標 2012 年 1-3 月 每股（人民幣元/股） 基本每股盈利 每股經營活動所得的現金淨額 本期間（人民幣百萬元） 經營收入 本公司股東應佔利潤 經營活動所得的現金淨額 資產合計（人民幣百萬元） 負債合計（人民幣百萬元） 權益合計（人民幣百萬元） 其中：本公司股東應佔權益（人民幣百萬元） 每股股東權益（人民幣元/股） 3 2011 年 1-3 月 （重述） 增減 % 0.590 0.844 0.557 1.197 5.9 (29.5) 59,526 11,742 16,786 2012 年 3 月 31 日 417,530 137,979 279,551 237,636 11.95 47,509 11,088 23,804 2011 年 12 月 31 日 401,077 136,763 264,314 225,822 11.35 25.3 5.9 (29.5) 增減 % 4.1 0.9 5.8 5.2 5.2 3.2 主要運營數據 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 運營指標 79.1 108.3 1.4 0.3 44.7 60.3 26.4 7.8 23.5 19.5 47.04 43.85 商品煤產量（百萬噸） 煤炭銷售量（百萬噸） 其中：出口量（百萬噸） 進口量（百萬噸） 自有鐵路運輸周轉量（十億噸公里） 港口下水煤量（百萬噸） 黃驊港煤炭裝船量（百萬噸） 神華天津煤碼頭煤炭裝船量（百萬噸） 航運貨運量（百萬噸） 航運周轉量（十億噸海里） 總發電量（十億千瓦時） 總售電量（十億千瓦時） 70.4 93.4 2.6 41.0 48.8 21.4 5.7 17.9 15.6 39.28 36.67 同比增減 % 12.4 16.0 (46.2) 不適用 9.0 23.6 23.4 36.8 31.3 25.0 19.8 19.6 3.3 按不同會計準則編制財務報表的主要差异 單位：人民幣百萬元 項目 按企業會計準則 調整： 維簡費、生產安全費、 其他類似性質的費用 及其他調整 按國際財務報告準則 歸屬於本公司股東的淨利潤 2012 年 2011 年 1-3 月 1-3 月 (重述) 10,524 11,183 歸屬於本公司股東的淨資產 2012 年 2011 年 3 月 31 日 12 月 31 日 235,270 223,152 559 564 2,366 2,670 11,742 11,088 237,636 225,822 境內外會計準則差異說明：按中國政府相關機構的有關規定，煤炭企業應根據煤 炭產量計提維簡費、生產安全費及其他類似性質的費用，計入當期費用並在所有者權 益中的專項儲備中單獨反映。按規定範圍使用專項儲備形成固定資産時，應在計入相 關資産成本的同時全額結轉累計折舊。而按國際財務報告準則，這些費用應於發生時 確認，相關資本性支出於發生時確認爲物業、廠房及設備，按相應的折舊方法計提折 舊。上述差異帶來的遞延稅項的影響也反映在其中。 4 3.4 報告期末股東總人數及前十名無限售股東持股情况表 （1）本報告期末，本公司的股東總數爲 319,175 戶。其中，A 股股東（含神華集團公 司）總數爲 316,585 戶，H 股記名股東總數爲 2,590 戶。 （2）前十名無限售條件股東持股情況 單位：股 持有無限售 條件股份數量 14,521,846,560 3,390,691,286 股東名稱 股份種類 神華集團有限責任公司 人民幣普通股 境外上市外資股 HKSCC NOMINEES LIMITED 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L 人民幣普通股 72,405,189 －FH002 滬 中國工商銀行－上證 50 交易型開放式指數證券投資 人民幣普通股 32,312,332 基金 交通銀行－易方達 50 指數證券投資基金 人民幣普通股 25,481,293 中國建設銀行－長城品牌優選股票型證券投資基金 人民幣普通股 24,137,656 中國建設銀行－銀華－道瓊斯 88 精選證券投資基金 人民幣普通股 23,661,864 招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶 人民幣普通股 18,303,706 中國銀行－嘉實滬深 300 指數證券投資基金 人民幣普通股 17,989,575 中國建設銀行－華安宏利股票型證券投資基金 人民幣普通股 15,599,900 註：HKSCC Nominees Limited（香港中央結算（代理人）有限公司）持有的 H 股爲代表多個客戶 所持有。 4、重要事項 4.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情况及原因 √適用 □不適用 2012 年 1-3 月，按國際財務報告準則，本集團經營收入為人民幣 59,526 百萬元 （2011 年同期：人民幣 47,509 百萬元（重述）），同比增長 25.3%。由于外購煤增幅 較快、自産煤産量及單位生産成本增加、發電量增加等影響，本集團經營成本達到 38,506 百萬元（2011 年同期：27,823 百萬元（重述）），同比增長 38.4%；部分分（子） 公司修理費上升等導致銷售、一般及管理費用達到 2,985 百萬元（2011 年同期：2,427 百萬元（重述）），同比增長 23.0%。本公司股東應佔本期利潤為人民幣 11,742 百萬 元（2011 年同期：人民幣 11,088 百萬元（重述）），同比增長 5.9%。 5 報告期合併財務報表主要會計報表項目的變動情况及說明如下： 單位：人民幣百萬元 經營收入 59,526 2011 年 1-3 月 （重述） 47,509 經營成本合計 38,506 27,823 34 16 2012 年 1-3 月 合併綜合收益表 其他經營費用，淨額 變動 % 變動原因 25.3 煤炭銷售量及售電量增加 外購煤量增長、自産煤産量及 38.4 單位生産成本增加、發電量增 長等導致相關成本增加 處置固定資産利得增加，以及 112.5 對外捐贈支出增加 單位：人民幣百萬元 於 2012 3 月 31 日 於 2011 年 12 月 31 日 應收賬款及應收票 據，淨額 17,299 13,365 29.4 應收售煤款和售電款增加 遞延稅項負債 1,442 1,131 27.5 合併財務狀况表 變動 % 變動原因 主要是收購巴蜀電力公司 的影響 單位：人民幣百萬元 合併現金流量表 經營活動所得的現金淨 額 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 （重述） 變動 % 16,786 23,804 (29.5) 預付土地租賃費 出售物業、廠房及設備 所得款項 受限制的銀行存款淨增 加額 288 181 59.1 55 2 2,650.0 307 1,857 (83.5) 來自貸款的款項 312 1,436 (78.3) 6 變動原因 神華財務公司吸收存款淨增 加額同比减少，發放貸款淨增 加額同比增加 本報告期購入土地增加 部分分（子）公司處置固定資 産收益增加 神華財務公司存放于央行的 法定存款準備金减少 本報告期借入的借款同 比减 少 4.2 煤炭分部主要經營指標分析 （1）煤炭銷售量和價格明細表 (以下列示的煤炭價格均未計入增值稅)： 2012 年 1-3 月 銷售量 佔總銷售 價格 量比例 百萬噸 國內銷售 長約合同銷售 坑口 直達 （沿鐵路綫） 下水 現貨銷售 坑口 直達 （沿鐵路綫） 下水 出口銷售 總銷售量 /加權平均價格 % 106.9 42.6 2.6 20.6 19.4 64.3 11.4 13.3 39.6 1.4 98.7 39.3 2.4 19.0 17.9 59.4 10.5 12.3 36.6 1.3 人民幣元／ 噸 437.0 343.8 158.1 240.4 478.8 498.6 197.6 444.9 603.5 768.5 108.3 100.0 441.2 2011 年 1-3 月 銷售量 佔總銷售 價格 量合計比 例 % 百萬噸 人民幣元／ 噸 90.8 97.2 410.8 46.8 50.1 344.1 7.8 8.3 143.2 16.8 18.0 297.7 22.2 23.8 449.5 44.0 47.1 481.8 10.3 11.0 172.6 9.7 10.4 499.1 24.0 25.7 607.6 2.6 2.8 636.6 93.4 100.0 417.1 變動 銷售量 價格 增減 增減 % % 17.7 (9.0) (66.7) 22.6 (12.6) 46.1 10.7 37.1 65.0 (46.2) 6.4 (0.1) 10.4 (19.2) 6.5 3.5 14.5 (10.9) (0.7) 20.7 16.0 5.8 特別提示：以上表格列示的煤炭銷售加權平均價格受到銷售方式、產品品質以及不同銷售類 型銷售量的影響。以上表格列示的合同銷售價格是實現的加權平均價格，不應被視爲公司簽訂長 約合同的標價。 （2）煤炭分部自產煤單位生產成本明細表： 自產煤單位生產成本 原材料、燃料及動力 人工成本 維修費 折舊及攤銷 其他 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增減 人民幣元/噸 117.6 23.7 15.8 7.6 21.6 48.9 人民幣元/噸 110.9 20.3 16.0 7.6 19.3 47.7 % 7 6.0 16.7 (1.3) 11.9 2.5 2012 年 1-3 月，自產煤單位生產成本為人民幣 117.6 元/噸（2011 年同期：人民幣 110.9 元/噸），同比增長 6.0%。主要原因是：（1）材料價格上漲及部分礦井礦務工程 由外包改爲自營（相關成本核算由“其他”計入“原材料、燃料及動力”），導致原 材料、燃料及動力成本增長 16.7%；（2）折舊及攤銷總額的增幅高于自産煤銷量增幅， 導致單位折舊及攤銷成本增長 11.9%。 2012 年 1-3 月，自產煤單位生產成本中「其他」項由以下三部分組成：（1）與生 產直接相關的支出，包括維簡安全費、洗選加工費、礦務工程費等，佔 46%；（2）輔 助生產費用，佔 10%；（3）征地及塌陷補償、環保支出、地方性收費等，佔 44%。 其他成本同比增長 2.5%主要是由于第（3）類成本增加所致。 4.3 行業環境 2012 年以來，國民經濟增速緩中趨穩。一季度國內生産總值（GDP）同比增長 8.1%，漲幅比 2011 全年回落 1.1 個百分點；居民消費價格同比上漲 3.8%，漲幅比 2011 全年回落 1.6 個百分點。通脹壓力降低以及經濟的平穩增長有助于煤炭等能源行業的 健康發展。 一季度國內動力煤需求和供應實現穩定增長，全國原煤産量爲 8.38 億噸，同比增 長 5.8%；鐵路累計發運煤炭 5.94 億噸，同比增長 6.1%；一季度淨進口煤炭 6,173 萬 噸，同比上升 63%。受經濟增速回落及煤炭限價政策影響，一、二月份動力煤現貨價 格繼續回落，三月份受大秦綫即將開始檢修、下游電廠主動補庫存等因素影響，動力 煤價格止跌回升。環渤海動力煤綜合平均價格（低位發熱量 5,500 大卡）年初爲 797 元/噸，一季度最低爲 772 元/噸，一季度末爲 777 元/噸。 預計 2012 年煤炭價格總體呈前低後高態勢。二季度由于動力煤消費淡季、電廠庫 存保持高位等因素影響，預計供需將維持寬鬆平衡局面；預計下半年供需形勢將由上 半年的較爲寬鬆逐步轉向基本平衡。由于季節和運輸的原因，可能出現不同地區、部 分時段供應偏緊或富餘的狀况。在煤炭限價政策不變的情况下，預計國內動力煤現貨 平均價格將低于去年水平。 註：行業環境內容僅供參考，不構成任何投資建議。行業環境的資料來源於第三方，本公司力求 數據準確可靠，但幷不對其中全部或部份內容的準確性、完整性或有效性承擔任何責任或提供任 何形式的保證，如有錯漏，本公司恕不負責。 8 4.4 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √不適用 4.5 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情况 在報告期內或持續到報告期內，控股股東神華集團公司所作承諾及履行情況如下： 承諾事項 履行情況 神華集團公司與本公司的《避免同業競爭協議》 遵守承諾，未發生違反該承諾的情況 註：承諾事項具體內容請參見本公司 2011 年度報告重要事項章節。 4.6 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能爲虧損或者與上年同期相比發生大 幅度變動的警示及原因說明 □ 適用 √不適用 4.7 證券投資情況 □ 適用 √不適用 4.8 本公司沒有向股東宣派或派付季度股息（包括現金分紅）的計劃。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 董事會秘書 黃清 北京，二零一二年四月二十七日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士、張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生，非 執行董事劉本仁先生及謝松林先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。 9 附錄 按國際財務報告準則編制 合幷綜合收益表 2012 年 1-3 月 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 （重述） 40,953 16,437 2,136 59,526 (38,506) (2,985) (34) (41,525) 32,773 12,616 2,120 47,509 (27,823) (2,427) (16) (30,266) 18,001 682 (1,083) (401) 1 36 17,243 241 (701) (460) 29 17,637 (3,746) 13,891 16,812 (3,950) 12,862 66 13,957 47 12,909 11,742 2,149 13,891 11,088 1,774 12,862 11,814 2,143 13,957 11,135 1,774 12,909 0.590 0.590 0.557 0.557 經營收入 煤炭收入 電力收入 其他收入 經營收入合計 經營成本合計 銷售、一般及管理費用 其他經營費用，淨額 經營費用合計 經營收益 財務收入 財務費用 財務成本淨額 投資收益 應占聯營公司利潤减虧損 未計所得稅的利潤 所得稅 本期利潤 其他綜合收益 換算境外子公司財務報表的匯兌差額 本期綜合收益合計 以下人士應占利潤： 本公司股東 非控股股東 本期利潤 以下人士應占綜合收益合計 本公司股東 非控股股東 本期綜合收益合計 每股盈利（人民幣元） -基本 -攤薄 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 10 財務部總經理：郝建鑫 按國際財務報告準則編制 合幷財務狀况表 2012 年 3 月 31 日 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 219,423 37,286 3,497 3,438 927 18,864 12,470 1,064 296,969 219,904 34,169 3,596 3,065 835 18,746 11,892 933 293,140 14,967 17,299 14,789 4,422 3,696 65,388 120,561 12,628 13,365 12,884 4,115 3,508 61,437 107,937 13,877 23,961 41,673 271 7,902 87,684 32,877 329,846 16,389 23,668 39,296 271 7,925 87,549 20,388 313,528 44,831 2,254 1,768 1,442 50,295 279,551 44,013 2,346 1,724 1,131 49,214 264,314 19,890 217,746 237,636 41,915 279,551 19,890 205,932 225,822 38,492 264,314 非流動資産 物業、廠房及設備，淨額 在建工程 無形資産 于聯營公司的權益 其他長期股權投資 其他非流動資産 預付土地租賃費 遞延稅項資産 非流動資産合計 流動資産 存貨 應收賬款及應收票據，淨額 預付款及其他流動資産 受限制的銀行存款 原到期日爲三個月以上的定期存款 現金及現金等價物 流動資産合計 流動負債 短期貸款及一年內到期的長期貸款 應付賬款及應付票據 預提費用及其他應付款 一年內到期的長期應付款 應付所得稅 流動負債合計 流動資産淨額 總資産减流動負債 非流動負債 長期貸款，扣除一年內到期的部份 長期應付款，扣除一年內到期的部份 預提複墾費用 遞延稅項負債 非流動負債合計 淨資産 權益 股本 儲備 本公司股東應占權益 非控股股東權益 權益合計 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 11 財務部總經理：郝建鑫 按國際財務報告準則編制 合幷現金流量表 2012 年 1-3 月 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 （重述） 22,108 382 (714) (5,063) 16,713 28,525 291 (970) (4,042) 23,804 (7,547) (288) 444 73 55 (307) (311) 123 (7,758) (6,637) (181) (7,666) 2 (1,857) (30) 408 (15,961) 312 (4,368) 364 (1,314) (5,006) 3,949 61,437 2 65,388 1,436 (10,196) 325 (652) (9,087) (1,244) 77,212 3 75,971 經營活動 經營所得的現金 已收利息 已付利息 已付所得稅 經營活動所得的現金淨額 投資活動 資本開支 預付土地租賃費 收購被收購企業和業務的價款 收購子公司 收回其他投資 出售物業、廠房及設備所得款項 受限制的銀行存款淨增加額 原到期日在三個月以上的定期存款增加額 原到期日在三個月以上的定期存款到期額 投資活動所用的現金淨額 融資活動 來自貸款的款項 償還貸款 非控股股東的投入 分派予非控股股東的股息 融資活動所用的現金淨額 現金及現金等價物增加/（减少）淨額 期初的現金及現金等價物 匯率變動的影響 期末的現金及現金等價物 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 12 財務部總經理：郝建鑫 按企業會計準則編制 合併利潤表 2012 年 1-3 月 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 59,526 37,564 1,264 192 3,195 357 103 (61) 51 32 16,841 139 173 6 16,807 3,601 13,206 11,183 2,023 2011 年 1-3 月 （重述） 47,509 27,145 1,072 309 2,543 439 17 (63) 71 29 15,992 65 81 15,976 3,744 12,232 10,524 1,708 0.562 0.562 66 13,272 11,255 2,017 0.529 0.529 47 12,279 10,571 1,708 2012 年 1-3 月 營業收入 减：營業成本 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資産减值損失 加：公允價值變動損失 投資收益 （其中：對聯營企業的投資收益） 營業利潤 加：營業外收入 减：營業外支出 （其中：非流動資産處置損失） 利潤總額 减：所得稅費用 淨利潤 歸屬于本公司股東的淨利潤 少數股東損益 每股收益： 基本每股收益（人民幣元） 稀釋每股收益（人民幣元） 其他綜合收益 綜合收益總額 歸屬于本公司股東的綜合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收益總額 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 13 財務部總經理：郝建鑫 按企業會計準則編制 母公司利潤表 2012 年 1-3 月 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2012 年 1-3 月 營業收入 减：營業成本 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務淨收益 加：公允價值變動損失 投資收益 （其中：對聯營企業的投資（損失） /收益） 營業利潤 加：營業外收入 减：營業外支出 （其中：非流動資産處置損失） 利潤總額 减：所得稅費用 淨利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 14 2011 年 1-3 月 12,409 8,575 389 1,239 (112) (63) 2,826 42,822 36,534 595 116 1,053 (99) (56) 1,206 (8) 12 5,081 48 127 5,002 643 4,359 4,359 5,773 11 54 5,730 1,032 4,698 4,698 財務部總經理：郝建鑫 按企業會計準則編制 合併資產負債表 2012 年 3 月 31 日 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 73,506 799 776 16,523 2,377 3,466 14,967 8,147 120,561 69,060 933 973 12,392 2,256 2,971 12,628 6,724 107,937 4,299 197,936 36,726 560 31,829 2,881 2,646 16,781 293,658 414,219 3,833 198,360 33,629 540 31,365 2,936 2,319 16,629 289,611 397,548 流動資産 貨幣資金 交易性金融資産 應收票據 應收賬款 預付款項 其他應收款 存貨 其他流動資産 流動資産合計 非流動資産 長期股權投資 固定資産 在建工程 工程物資 無形資産 長期待攤費用 遞延所得稅資産 其他非流動資産 非流動資産合計 資産總計 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 15 財務部總經理：郝建鑫 按企業會計準則編制 合併資產負債表（續） 2012 年 3 月 31 日 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 4,413 671 23,290 4,743 4,496 12,930 432 2,374 24,600 9,735 87,684 5,011 64 23,604 4,859 3,695 12,546 255 2,405 23,461 11,649 87,549 44,831 2,254 1,768 629 49,482 137,166 44,013 2,346 1,724 437 48,520 136,069 19,890 82,598 5,489 11,433 115,162 698 235,270 41,783 277,053 414,219 19,890 82,598 4,580 11,433 104,025 626 223,152 38,327 261,479 397,548 流動負債 短期借款 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內到期的非流動負債 流動負債合計 非流動負債 長期借款 長期應付款 預計負債 遞延所得稅負債 非流動負債合計 負債合計 股東權益 股本 資本公積 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于本公司股東權益合計 少數股東權益 股東權益合計 負債和股東權益總計 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 16 財務部總經理：郝建鑫 按企業會計準則編制 母公司資產負債表 2012 年 3 月 31 日 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 54,217 403 136 42,328 1,002 6,729 14,065 3,114 33,106 155,100 49,646 467 299 33,379 1,005 6,729 12,688 3,115 32,553 139,881 69,039 41,441 6,478 121 14,056 1,805 1,009 12,336 146,285 301,385 65,889 44,593 5,926 134 14,511 1,923 864 13,898 147,738 287,619 流動資産 貨幣資金 交易性金融資産 應收票據 應收賬款 預付款項 應收股利 其他應收款 存貨 其他流動資産 流動資産合計 非流動資産 長期股權投資 固定資産 在建工程 工程物資 無形資産 長期待攤費用 遞延所得稅資産 其他非流動資産 非流動資産合計 資産總計 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 17 財務部總經理：郝建鑫 按企業會計準則編制 母公司資產負債表（續） 2012 年 3 月 31 日 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 7,462 60 2,392 4,195 156 6,166 969 95,814 117,214 9,502 74 2,208 5,162 123 6,183 2,328 82,031 107,611 6,687 1,630 962 9,279 126,493 7,587 1,678 940 10,205 117,816 19,890 83,160 4,196 11,433 56,213 174,892 301,385 19,890 83,160 3,466 11,433 51,854 169,803 287,619 流動負債 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債 長期借款 長期應付款 預計負債 非流動負債合計 負債合計 股東權益 股本 資本公積 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 股東權益合計 負債和股東權益總計 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 18 財務部總經理：郝建鑫 按企業會計準則編制 合幷現金流量表 2012 年 1-3 月 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 （重述） 64,824 1 926 65,751 52,445 2 5,936 58,383 (31,098) (2,610) (11,544) (3,454) (48,706) (21,478) (2,420) (9,150) (924) (33,972) 經營活動産生的現金流量淨額 17,045 24,411 投資活動産生的現金流量 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資産收回的現金淨額 收到已到期于金融機構的定期存款 取得子公司收到的現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 73 19 55 123 444 363 1,077 53 2 408 270 733 (7,835) (6,818) (311) (307) (8,453) (7,666) (30) (1,857) (16,371) (7,376) (15,638) 364 312 676 325 1,436 40 1,801 (4,368) (2,028) (1,314) (6,396) (10,196) (1,622) (652) (11,818) 經營活動産生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品和接受勞務支付的現金 支付給職工以及爲職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計 購建固定資産、無形資産及其他長期資産支付 的現金 收購股權及資産支付的對價 存放于金融機構的定期存款 存放于金融機構的限制用途資金淨額 投資活動現金流出小計 投資活動産生的現金流量淨額 籌資活動産生的現金流量 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到的其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 (其中：子公司支付給少數股東的股利) 籌資活動現金流出小計 19 (5,720) (10,017) 匯率變動對現金及現金等價物的影響 2 3 現金及現金等價物淨增加/（减少）額 加：期初現金及現金等價物餘額 期末現金及現金等價物餘額 3,951 61,437 65,388 (1,241) 77,212 75,971 籌資活動産生的現金流量淨額 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 20 財務部總經理：郝建鑫 按企業會計準則編制 母公司現金流量表 2012 年 1-3 月 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2012 年 1-3 月 經營活動産生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 2011 年 1-3 月 4,201 966 5,167 47,677 2 824 48,503 (5,835) (1,133) (3,359) (291) (10,618) (44,438) (1,100) (4,590) (256) (50,384) 經營活動産生的現金流量淨額 (5,451) (1,881) 投資活動産生的現金流量 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資産收回的現金淨額 收到已到期于金融機構的定期存款 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 8,280 3,045 38 50 197 11,610 11,434 1,809 45 253 13,541 (1,344) (2,548) (12,437) (13,781) (12,651) (7,666) (323) (23,188) 投資活動産生的現金流量淨額 (2,171) (9,647) 籌資活動産生的現金流量 取得借款收到的現金 籌資活動現金流入小計 113,107 113,107 35,314 35,314 (100,679) (186) (100,865) (31,103) (175) (31,278) 籌資活動産生的現金流量淨額 12,242 4,036 現金及現金等價物淨增加/（减少）額 加：期初現金及現金等價物餘額 期末現金及現金等價物餘額 4,620 49,172 53,792 (7,492) 68,368 60,876 購買商品和接受勞務支付的現金 支付給職工以及爲職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計 購建固定資産、無形資産及其他長期資 産支付的現金 投資支付的現金 收購股權及資産支付的對價 存放于金融機構的限制用途資金淨額 投資活動現金流出小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 籌資活動現金流出小計 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 21 財務部總經理：郝建鑫