2021-01-12 关于公司债券临时受托管理事务报告.pdf

关于宁德时代新能源科技股份有限公司 债券临时受托管理事务报告 宁德时代新能源科技股份有限公司 （住所：宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零二一年一月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司债券受托管理人执业行 为准则》 、 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》 、 《宁德时代新能 源科技股份有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》） 及其它相关信息披露文件以及宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“发 行人” 、 “公司”或“宁德时代”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由 受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管 理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料 或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 2 一、受托管理的公司债券概况 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行 的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：19CATL01、20CATL01，债券具 体情况见下表： 表：受托管理债券概况 项目 19CATL01 20CATL01 债券名称 宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种一） 宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期) 核准文件和核 准规模 经中国证监会“证监许可〔2019〕1622 号”文件核准，本公司将在中 国境内公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）公司债券 债券期限 3+2 年 3+2 年 发行规模 15 亿元 30 亿元 债券利率 3.68% 3.63% 计息方式 单利按年计息，不计复利 还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 付息日 10 月 28 日 （如遇非交易日，则顺延至其后的 第 1 个交易日） 1 月 16 日 （如遇非交易日，则顺延至其后的 第 1 个交易日） 担保方式 无担保 无担保 发行时信用级 别 发行人主体信用等级为 AAA， 19CATL01 的信用等级为 AAA 发行人主体信用等级为 AAA， 20CATL01 的信用等级为 AAA 跟踪评级情况 2020 年 6 月 18 日，联合信用评级有限公司出具了《宁德时代新能源科 技股份有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》（联合[2020]1709 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”， 19CATL01 和 20CATL01 的公司债券信用等级为 AAA。 二、重大事项 根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《深圳证券交易所公司债券临时报告 信息披露格式指引》、 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订） 》等相 关规定，对公司 2020 年 1-12 月累计新增借款作如下披露，具体情况如下： （一）主要财务数据概况 截至 2019 年末，公司经审计合并口径的净资产为 421.88 亿元，借款余额为 105.66 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司未经审计的借款余额为 293.29 亿 3 元，较 2019 年末增加 187.63 亿元，累计新增借款占 2019 年末净资产比例为 44.47%。 （二）新增借款的分类披露 公司 2020 年 1-12 月（未经审计）新增借款分类明细如下： 借款类别 累计新增借款金额 （亿元） 变动数额占 2019 年末 净资产比例 银行贷款等 56.10 13.30% 公司债券、美元债券等 128.74 30.52% 融资租赁借款等 2.79 0.66% 合计 187.63 44.47% （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析 截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计新增借款较上年末较大幅度增长，主要 是由于公司业务快速发展，产能规模不断扩大。目前公司经营状况稳健、各项业 务经营情况正常，上述新增借款符合相关法律法规的规定，对公司生产经营情况 和偿债能力无重大不利影响。 三、提醒投资者关注的事项与风险 作为本次债券的主承销商与受托管理人，中信建投已督促发行人按照《公司 债券发行与交易管理办法》、 《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指 引》、 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等法律法规和公司债 券的《募集说明书》 、 《债券受托管理协议》等相关约定履行程序和信息披露，特 此提醒投资者关注公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的事 项的相关风险。 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《关于宁德时代新能源科技股份有限公司债券临时受托管理 事务报告》之盖章页） 债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司 年 5 月 日