在香港联合交易所有限公司上市通知–兴业银行股份有限公司香港分行根据兴业银行股份有限公司5,....doc

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 和 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责 ，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明 ，并 明 确 表 示 ，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何责任。 本 公 告 仅 供 说 明 ，并 不 构 成 收 购 、购 买 或 认 购 证 券 之 邀 请 或 要 约 。本 公 告 并 不 构 成 或 成 为 于 美 国 购 买 或 认 购 证 券 之 任 何 要 约 或 招 揽 之 一 部 分 。有 关 证 券 并 未 及 将 不 会 根 据 美 国 一 九 三 三 年 证 券 法（经 修 订） （「证 券 法」）及 任 何 美 国 各 州 和 任 何 其 他 司 法 权 区 之 证 券 法 登 记 ，且 除 非 获 豁 免 遵 守 证 券 法 之 登 记 规 定 或 在 毋 须 遵 守 证 券 法 登 记 规 定 之 交 易 中 进 行 ，否 则 亦 不 会 于 美 国 境 内 提 呈 发 售 或 出 售 。因 此 ，债 券 仅 可 遵 照 证 券 法S规 例 以 离 岸 交 易 形 式 在 美 国 境 外 提 呈 发 售 及 出 售 。本 公 告 及 其 中 所 载 数 据 不 会 直 接 或 间 接 地 于 美 国 境 内 分 发 或 分 发 至 美 国 。本 公 告 所 述 之 证 券 概无亦不会于美国 境内公开发售。 于香港联合交易所有限公司 上市之通告 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 香 港 分 行 （于 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 根据兴业银行股份有限公司 5,000,000,000 美 元 中 期 票 据 计 划 发 行 的 二 零 一 九 年 到 期 之 700,000,000 美 元 票 面 年 利 率 2.000%的 票 据 （「二 零 一 九 年 票 据」） （股 份 代 号 ：4509） 二 零 二 一 年 到 期 之 300,000,000 美 元 票 面 年 利 率 2.375%的 票 据 （「二 零 二 一 年 票 据」） （股 份 代 号 ：4517） 汇丰 花旗 联席全球协调人 渣打银行 美银美林 中银国际 花旗 联席账簿管理人 渣打银行 美银美林 中银国际 高 盛（亚 洲） 有限责任公司 交通银行 香港分行 上海浦东发展 银行股份 有限公司 香港分行 1 中国农业银行 股份有限公司 香港分行 中国建设 银 行（亚 洲） 诚 如 日 期 为 二 零 一 六 年 九 月 五 日 之 发 售 通 函 、日 期 为 二 零 一 六 年 九 月 十 三 日 有 关 二 零 一九年票据之定价补充文件及日期为二零一六年九月十三日有关二零二一年票据之定 价 补 充 文 件 所 述 ，本 公 司 已 向 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 申 请 批 准 以 仅 向 专 业 投 资 者（定 义 见 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 第 37 章 及 香 港 证 券 及 期 货 条 例（第 571 章））发 行 债 券 之 方 式（根 据 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 5,000,000,000 美 元 中 期 票 据 计 划）发 行 的 二 零 一 九 年 票 据 及 二 零 二 一 年 票 据 上 市 及 买 卖。二 零 一 九 年 票 据 及 二 零 二 一 年 票 据 之 上 市预 期将于二零一六 年九月二十二日生效。 香 港 ，二 零 一 六 年 九 月 二 十 一 日 于 本 公 告 日 期 ，兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 的 董 事 为 高 建 平 先 生 、陈 逸 超 先 生 、冯 孝 忠 先 生 、傅 安 平 先 生 、 张 玉 霞 女 士 、陶 以 平 先 生 、陈 锦 光 先 生 、薛 鹤 峰 先 生 及 陈 信 健 先 生 ； 独 立 董 事 为 李 若 山 先 生 、保 罗‧希尔(Paul M. Theil)先 生 、 朱 青 先 生 、刘 世 平 先 生 及 林 华 先 生 。 2