武科大横向项目使用手册.doc

科研管理系统使用手册 武汉科技大学 科研管理信息系统 横向项目使用手册 2017 年 12 月 15 日 1 / 20 科研管理系统使用手册 目 录 一、系统登录 二、基本信息完善及密码修改 三、横向项目录入 四、横向经费入账 1、开发票 2、发票管理 3、经费认领 五、横向工作量分解 六、横向项目变更 七、项目结题 2 / 20 科研管理系统使用手册 一、系统登录 建议使用 IE9 版本以上、火狐、谷歌浏览器。 通过网址登陆：http://kyxt.wust.edu.cn/irisweb/ 或通过科发院 网站进入。登录用户名：教师工号。初始密码：6 个 1 。如下图所示： 3 / 20 科研管理系统使用手册 二、基本信息完善及密码修改 登陆系统后，“科研人员”角色首先需要完善个人基本信息，点 击“保存”才可进入系统。如下图所示： “科研人员”可通过“个人信息”功能再次修改基本信息。任何 角色可通过“账号管理”功能修改自己的密码。 4 / 20 科研管理系统使用手册 三、横向项目录入 科研人员在“项目”-“横向项目”中点击“新增”，填写“基 本信息”、“参与人信息”、“经费预算”后保存信息。如下图所示： 5 / 20 科研管理系统使用手册 在“文档上传”处以一个 PDF 形式上传用于备案的合同原件（包 含正文、附件，以及外委合同）的彩色扫描件。最后点击右上方的 “提交”按钮，待学院、产学研处两级审核。 6 / 20 科研管理系统使用手册 四、横向经费入账 横向经费入账前必须先在系统内上传相关联的发票信息。故横向 经费入账分为三个步骤，即“开发票”、“发票管理”、“认领经 费”。 1、开发票 科研人员在“经费”-“开发票”功能下填写相应信息，然后提 交财务处审核。 7 / 20 科研管理系统使用手册 8 / 20 科研管理系统使用手册 按要求填写完信息之后，点击“提交”即可。 2、发票管理 财务处管理员在“经费”-“开发票”功能下审核“待财务处审 核”的发票申请。如下图所示： 发票申请审核通过之后，财务处管理员根据“开发票”表单内容 开发票，然后在“经费”-“发票管理”功能下找到对应的项目，点 击“维护”上传发票并填写相关票据信息，最后点击“保存”，完成 发票管理全部工作。如下图所示： 9 / 20 科研管理系统使用手册 注意：如果对已上传的某张发票进行了部分或全部经费认领，即 表示发票与经费相关联了，经费认领已提交待审核或者已审核通过， 则该发票不能再更改。反之，没有关联到账经费的发票，可以删除并 重新上传。 10 / 20 科研管理系统使用手册 如果已关联经费的某张发票确实出现上传错误等问题，则按以下 方法处理： （1）已提交认领信息，但未经科发院审核通过，则科发院可以 退回并通知老师删除此笔经费认领记录，然后由科发院或财务处删除 原发票信息，重新上传新发票； （2）科发院已审核通过的关联经费的发票，需联系开发商工程 师处理。 3、经费认领 科研人员可通过“经费”-“到账查询”功能，查询是否有项目 经费到达财务处。如下图所示： 如果已有项目经费到达财务处，科研人员可通过“经费”-“项 目到账”功能认领到账经费。点击“项目到账”，找到需入账的项目 名称，点击其右边的“新增”按钮，进入信息填写页。如下图所示： 11 / 20 科研管理系统使用手册 点击信息填写页中靠右边的绿色按钮“查询到账信息”，找到该 项目对应的到账经费记录，并确认。然后分别填写“基本信息”、 “经费分解”两项内容，点击“提交”完成经费认领工作。如下图所 示： 12 / 20 科研管理系统使用手册 注意：此处“经费分解”填写的经费是指要拨入老师“财务项目 编码”（原“经费卡”）内的经费，并不完全等同于工作量，故还需 对下方的“工作量是否再分解”进行选择。 后面的“预算信息”和“提取费用”页签的内容会在前面两项目 13 / 20 科研管理系统使用手册 内容填写完之后自动填充。 以上操作全部完成，点击“提交”按钮，待科发院、财务处分别 审核通过后，已认领并分解的经费将由财务处直接拨入相应的“财务 项目编码”（原“经费卡”）内（不需要老师再去科发院或财务处办 理任何手续）。 五、横向工作量分解 在经费认领时，“经费分解”页面的“工作量是否再分解”选择 “是”或“否”，使得工作量分解出现以下两种情况： 1、选择“否”，即工作量不再分解，则系统会默认生成一条审 14 / 20 科研管理系统使用手册 核通过的工作量分解记录，可以在“我的工作量”功能下直接查看到 该笔到账经费对应的工作量。 2、选择“是”，即工作量需要再分解，则科研人员需在“经费” -“工作量分解”功能中对未分配经费进行工作量分解。具体步骤如 下： （1）在“经费”-“工作量分解”功能下，根据列表中“未分配 金额”信息，可以筛选出需要进行工作量再分解的项目，然后点击项 目名称右边的“新增”按钮即可进入表单。 进入表单，可以看到项目的到账情况，工作量分解情况。填写 “工作量分解列表”，点击右上方的“提交”按钮，完成全部工作。 如下图所示： 15 / 20 科研管理系统使用手册 待科发院审核通过后，科研人员可以在“我的工作量”功能列表 下选中要查看的项目，点击查看相应工作量。如下图所示： 六 、横向项目变更 如果在合同履行过程中，出现了参与人员、项目总金额、合同周 期、合作主体名称等方面发生了变化，需对原合同进行信息变更。科 研人员可在“项目”-“项目变更”功能下完成各类信息变更。如下 图所示： 16 / 20 科研管理系统使用手册 七 、项目结题 合同履行完毕（指完成全部约定内容或合同结束时间已到）， 需办理结题手续。科研人员在“项目”-“项目结题”功能下填写“结 题信息”、“研究成果”、“成果简介”，并在“相关文件”处上传 17 / 20 科研管理系统使用手册 相关结题材料。最后点击“保存”、“提交”，完成结题工作。如下 图所示： 如果有合同对方出具的能证明结题的相关材料，需在“相关文件” 处上传，“结题信息”处填写“正常结题”，否则就是“校内结 题”。 18 / 20 科研管理系统使用手册 “研究成果”有则填写，无则不填。 “成果简介”必须填写。 19 / 20 科研管理系统使用手册 20 / 20