翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告.PDF

翱捷科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 翱捷科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“翱捷科技”、“公司”） 首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已 于2021年6月25日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]3936号） 。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行” ）和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行” ）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商） ”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商） 。发行人和保荐机构（主承销商）将通过 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行 新股4,183.0089万股，占发行后发行人总股本的10.00%。 本次发行初始战略配售数量为836.6017万股，占本次发行数量的20%，最终 战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行 数量为2,677.1572万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初 始发行数量为669.2500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最 终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网 下最终发行数量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 一、网上路演时间及网址： 1、2021年12月31日（T-1日，周五）9:00-12:00 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 1 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com 2、2021年12月31日（T-1日，周五）14:00-17:00 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券报·中证网：http://www.cs.com.cn/roadshow/ 二、参加人员： 发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。 本次发行的《翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。 发行人：翱捷科技股份有限公司 保荐机构（主承销商） ：海通证券股份有限公司 2021年12月30日 2 （此页无正文，为《翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网 上路演公告》盖章页） 发行人：翱捷科技股份有限公司 年 3 月 日 （此页无正文，为《翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网 上路演公告》盖章页） 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 年 4 月 日